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中国 AI 算力荒：H200 订单爆量催台积电扩产，字节 2026 芯片预算提至千亿
一句话：10-13 报道：尽管美国近期放宽部分 H200 对华销售限制，中国科技企业对英伟达高端算力需求依旧强劲——2026 年已下单超 200 万颗 H200，而英伟达库存仅约 70 万颗；字节计划将 2026 年英伟达芯片预算提高至约 1000 亿元人民币。
背景
- 科技新报 10-13：在中美科技角力背景下，中国企业大量采购原本并非为先进 AI 设计的 H200 以满足攀升的运算需求，并催动英伟达与台积电洽谈扩产。
核心要点
- 中国企业 2026 年已下单超 200 万颗 H200，英伟达库存约 70 万颗，供需缺口明显。
- H200 八芯片模组约 150 万元人民币，性能约为 H20 的六倍、比灰色市场替代品便宜约 15%。
- 字节计划 2026 年英伟达芯片预算提至约 1000 亿元（2025 年约 850 亿），前提是中国官方批准进口。
- 腾讯拟发行 50 亿美元债券扩张 AI 算力，Q2 资本支出 528 亿元（同比 +176%），并与 Oracle 签 5 年约 70 亿美元租赁取得约 10 万颗高端芯片。
为什么重要
- 高端算力仍是中美 AI 竞争的核心瓶颈，需求外溢催生海外云算力租赁与出海布局。
- 国产替代与对外采购的拉锯，将持续影响中国大模型与 agent 的供给成本。
关键事实速记
- 2026 下单 H200 超 200 万颗
- 英伟达库存约 70 万颗
- 字节芯片预算提至千亿
- 腾讯 50 亿美元债扩算力
- 催台积电扩产
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